围绕少年时期的李靖（陈浩民饰）展开，幼年丧母的李靖长大后因缺乏管束，被父亲送往昆仑山学道。期间，李靖为圆救母之愿，与好友郑伦（林子聪饰）、土匪寨主红拂（孙艺真饰）不慎破除龙妖封印，从而引发了一场大祸。

殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，企图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒无意撞到。为了掩人耳目，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒

哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。哪吒

商纣王被狐妖妲己迷惑双眼，导致妖孽盛行民不聊生，元始天尊遂炼化混灵珠助周伐纣。座下弟子太乙真人辅助混灵珠投胎于李府，转世为人，取名为哪吒。哪吒十七岁这年因目睹李靖捉妖而愤然与父亲决裂，母亲殷夫人意外死

陈塘关大战后哪吒和龙王三太子同归于尽，太乙真人将哪吒的仙体带回乾元山，等待时机将哪吒重生来帮助姜子牙封神伐纣。在重生的紧要关头哪吒却落入申公豹和东海龙王精心布置好的巨大阴谋之中。哪吒能否打破申公豹的魔