影片改编自同名小说，是以误解开始、交换日记为轴心展开的青春爱情故事。高桥饰演学校最受欢迎的男生濑户山润，樱田饰演过于察言观色的笨拙女生黑田希美。

该剧根据同名小说改编，设定为轴心国在第二次世界大战击败了同盟国，美国向德国和日本帝国投降，是一部架空历史的幻想类剧集。

二战末期，轴心国败局已定，作为“邪恶轴心”一员的日本更面临巨大危机。亚太战场节节失利，两颗原子弹进一步摧毁了日本人的心理防线。作为日本最高统帅的裕仁天皇（尾形一成 饰），此时此刻面临着痛苦的抉择。　　

时值二战时期，一心希望参战却遭到母亲阻止的丹尼在叔叔的租房打工的时候认识一位木偶师，木偶师拥有让木偶自己动起来的神奇力量。而纳粹也看中了这种力量想夺为己用。好心的丹尼把木偶们带回在唐人街的自己家里修理