为破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业，国民*党*特*务白廷双假扮解放军马帮杀害哈尼族土司普黎派去接女儿惹朵的家丁，并打入马帮。白廷双引来国军伏击马帮失败后，设计绑架杀害了惹朵，并嫁祸于解放军

青龙堂主安如龙恃众横行，劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲，见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至，燕激于义债，出手杀独、阎等，仅马

解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头

他是文弱的教书先生，她是刁蛮的响马头子。 冬日的桥边，他给孩子们抚琴诵诗，年轻的脸庞、纯净的眼神，与背后的山水相得益彰。是时，她与弟兄们策马而过，只一眼，就从此情愫暗生。原来，再刚烈的性格也掩不住缠绵

　本片讲述了民国乱世，身怀绝技的“先生”龙三受师妹所托，一路历尽千辛，途中救助老百姓，解散啸聚城中的响马匪众，对决欺压民众的军阀，并破获了少女失踪案，维护了一方净土的评书故事。